• Miles Davis - trumpet
• Wayne Shorter - soprano saxophone
• Bennie Maupin - bass clarinet
• Joe Zawinul - electric piano
• Larry Young - electric piano
• Chick Corea - electric piano
• John McLaughlin - guitar
• Dave Holland - bass
• Harvey Brooks - electric bass
• Lenny White - drums
• Jack DeJohnette - drums
• Don Alias - drums, congas
• Juma Santos - shaker, congas

Στη CD εκδοση περιλαμβανεται ένα επιπλεον track, τo Feio, το οποιο είναι και η πιο αδυναμη συνθεση του εργου.

Disc One
1. "Pharaoh's Dance" – 20:06 (Joe Zawinul)
2. "Bitches Brew" – 27:00 (M. Davis)
Disc Two
1. "Spanish Key" – 17:34 (M. Davis)
2. "John McLaughlin" – 4:26 (M. Davis)
3. "Miles Runs The Voodoo Down" – 14:04 (M. Davis)
4. "Sanctuary" – 11:01 (Wayne Shorter)
5. "Feio" – 11:51 (Wayne Shorter)

Το Bitches Brew είναι ένα ενδιαφέρον μείγμα ψυχεδελικής funk-soul-rock-jazz το οποίο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1970 και θα έλεγε κανείς οτί κρίνοντας από το εξώφυλλο και μόνο πρόκειται για αριστούργημα. Φιλοτεχνημένο από τον Abdul Mati Klarwein γνωστό για τα εντυπωσιακά εξώφυλλα σε albums μεγάλων μουσικών

No More Mr. Nice Guy

1. "Premier and the Guru" – 3:26
2. "Jazz Music" – 3:30
3. "Got U" – 3:08
4. "Manifest" – 4:56
5. "Gusto" – 3:15
6. "DJ Premier in Deep Concentration" – 3:13
7. "Positivity [Remix]" – 4:49
8. "Manifest [Remix]" – 5:12
9. "Conscience be Free" – 4:04
10. "Cause and Effect" – 3:22
11. "2 Steps Ahead" – 3:50
12. "No More Mr. Nice Guy" – 3:22
13. "Knowledge" (Feat. Damo D-Sky)– 3:42
14. "Positivity" – 3:35
15. "Here's the Proof" [2003 re-issue Bonus Track] – 4:35
16. "The Lesson" [2003 re-issue Bonus Track] – 5:05
17. "Dedication" [2003 re-issue Bonus Track] – 5:11 

 No more mr nice guy.Το πρώτο και ίσως και καλύτερο album του δίδυμου guru και premier mc και παραγωγό αντίστοιχα, Με γνωστότερο τραγούδι το Manifest .To album αυτό όπως και τα άλλα 3 πρώτα όσον αφορά την παραγωγή αποτελείται απο αναγνωρίσημα layers και καθόλου "κομμένα" samples
 

Το manifest αποτελείται από την αρχική μπασογραμμή του "night in tunisia" (http://www.youtube.com/watch?v=BQYXn1DP38) από charlie parker και dizzy gillespie. Ο ρυθμός από το bring it up (hipsters avenue) (http://www.youtube.com/watch?v=0M-R-Gjt-wM) του νονού τής soul james brown και το "σκρατσαρισμένο" μέρος "key to the wolds i manifest" από το word (to the mother) (http://www.youtube.com/watch?v=9Q2HxsUIRcA) τού big daddy kane