• Miles Davis - trumpet
• Wayne Shorter - soprano saxophone
• Bennie Maupin - bass clarinet
• Joe Zawinul - electric piano
• Larry Young - electric piano
• Chick Corea - electric piano
• John McLaughlin - guitar
• Dave Holland - bass
• Harvey Brooks - electric bass
• Lenny White - drums
• Jack DeJohnette - drums
• Don Alias - drums, congas
• Juma Santos - shaker, congas

Στη CD εκδοση περιλαμβανεται ένα επιπλεον track, τo Feio, το οποιο είναι και η πιο αδυναμη συνθεση του εργου.

Disc One
1. "Pharaoh's Dance" – 20:06 (Joe Zawinul)
2. "Bitches Brew" – 27:00 (M. Davis)
Disc Two
1. "Spanish Key" – 17:34 (M. Davis)
2. "John McLaughlin" – 4:26 (M. Davis)
3. "Miles Runs The Voodoo Down" – 14:04 (M. Davis)
4. "Sanctuary" – 11:01 (Wayne Shorter)
5. "Feio" – 11:51 (Wayne Shorter)

Το Bitches Brew είναι ένα ενδιαφέρον μείγμα ψυχεδελικής funk-soul-rock-jazz το οποίο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1970 και θα έλεγε κανείς οτί κρίνοντας από το εξώφυλλο και μόνο πρόκειται για αριστούργημα. Φιλοτεχνημένο από τον Abdul Mati Klarwein γνωστό για τα εντυπωσιακά εξώφυλλα σε albums μεγάλων μουσικών